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地脊东方好当家大陆展开股份拥有限公司上市公报书

  地脊东方好当家大陆展开股份拥有限公司上市公报书

  上市伸荐人:

  装置然证券拥有限责公司

  上市伸荐人:装置然证券拥有限责公司

  股票信称:好当家

  上市时间:2004年4月5日

  上市地点:上海证券买进卖所

  尽股本:180,000,000股

  却流动畅通股本:60,000,000股

  沪市股票代码:600467

  深市代劳动股票代码:003467

  本次上市却流动畅通股本:60,000,000股

  发行标价:7.00元/股

  股票吊销机构:中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司

  

  第壹节?要紧音皓与提示?

  本公司董事会保障上市公报书的真实性、正确性、完整顿性,所拥有董事允诺言上市公报书不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并担负壹般和包带的法度责。

  根据《公司法》、《证券法》等拥关于法度、法规的规则,本公司董事、初级办人员已依法实行诚信和勤政勉尽责的工干和责。

  上海证券买进卖所、中国证监会、其他内阁机关对本公司股票上市及拥关于事项的意见,均不标注皓对本公司的任何保障。

  本公司提示广阔投资者剩意,凡本上市公报书不触及的拥关于情节,请投资者查阅2004年3月16日见报于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司招股说皓书摘要,及刊载于上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)的本公司招股说皓书全文。

  本上市公报书见报网址:www.sse.com.cn

  

  第二节?概览?

  1、股票信称:好当家

  2、沪市股票代码:600467

  3、深市代劳动股票代码:003467

  4、股本尽和:180,000,000股

  5、却流动畅通股本:60,000,000股

  6、本次上市流动畅通股本:60,000,000股

  7、发行标价:7.00元/股

  8、上市地点:上海证券买进卖所

  9、上市时间:?2004年4月5日

  10、股票吊销机构:中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司

  11、上市伸荐人:装置然证券拥有限责公司

  12、本公司地下发行股票前股东方所持股份的流动畅通限期及限度局限:根据国度即兴拥有法度、法规规则和中国证监会证监发行字[2004]26号文《关于把关地脊东方好当家大陆展开股份拥有限公司地下发行股票的畅通牒》,本公司的法人股暂不上市流动畅通;本公司的外面部员工股己本次新股发行之日宗,期满叁年后却央寻求上市流动畅通。

  13、本公司股票上市前第壹父亲股东方地脊东方邱家实业公司允诺言:己本公司股票上市之日宗12个月内,不让其所持拥有本公司股份,本公司也不会回购其所持拥局部股份。

  

  第叁节绪?言

  本上市公报书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与买进卖办暂行条例》、《地下发行股票公司信息说出实施细则》和《上海证券买进卖所股票上市规则》等国度拥关于法度、法规的规则,并依照中国证监会《地下发行证券的公司信息说出情节与程式绳墨第7号–股票上市公报书》而编制。

  经中国证监会证监发行字[2004]26号文把关,本公司于2004年3月19日采取100%向沪市、深市二级市场投资者官价配特价而沽的方法成发行了6,000万股每股面值1.00元的人民币普畅通股,发行价为每股人民币7.00元。

  经上海证券买进卖所上证上字[2004]30号《关于地脊东方好当家大陆展开股份拥有限公司人民币普畅通股股票上市买进卖的畅通牒》同意,本公司地下发行的6,000万股社会帮群股将于2004年4月5日宗在上海证券买进卖所挂牌买进卖。股票信称″好当家″,沪市股票代码″600467″,深市股票代码″003467″。

  本公司已于2004年3月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上见报了《招股说皓书摘要》,招股说皓书注释及其附录却以在上海证券买进卖所网站(http://www.sse.com.cn)查询。相干材料见报距今缺乏叁个月,故与其重骈的情节不又重述,敬请投资者查阅上述情节。

  

  ?第四节?发行人概微

  壹、发行人根本情景

  1、?公司名称:地脊东方好当家大陆展开股份拥有限公司

  英文名称:SHANDONGHOMEYAQUATICDEVELOPMENTCO.,LTD.

  2、?报户口本钱:180,000,000元

  3、?法定代理人:李鹏程

  4、?成即时间:1993年1月7日

  5、?报户口地址:荣成市虎地脊镇沙咀儿子

  邮政编码:264305

  6、经纪范畴:海水养殖及容许证范畴内养殖水产品的加以工、销特价而沽;容许证范畴内面类、肉类、蔬菜食品的加以工、销特价而沽。

  7、所属行业:大陆渔业

  8、?电话:?(0631)7438073?传真:(0631)7437033

  电儿子邮箱:ehaodangjia@sdhaodangjia.com

  9、董事会秘书:戚燕

  二、发行人的历史沿革及阅历的改制重组情景

  本公司是原荣成市邱家渔业股份拥有限公司更名为地脊东方邱家水产股份拥有限公司后,由地脊东方邱家水产股份拥有限公司采取派生分立的方法分立后的存放续公司。

  1992年12月14日,地脊东方节荣成市体改委以荣体改生字[1992]第7号文批骈赞同原荣成市邱家渔业公司(即兴地脊东方邱家实业公司)干为发宗人,以定向募集儿子方法设置荣成市邱家渔业股份拥有限公司,公司于1993年1月7日报户口吊销成立,报户口本钱为12,000万元。1995年公司股东方父亲会审议经度过向原股东方递送红股及地脊东方邱家水产集儿子团弄尽公司(原荣成市邱家渔业公司)以经纪性资产向公司增资的增资扩股方案,公司报户口本钱故此添加以到31,363.90万元。1996年12月2日,地脊东方节经济体制鼎革委员会鲁体改函字[1996]第118号文对公司终止了规范确认,确认公司为定向募集儿子股份拥有限公司并赞同公司名称变卦为“地脊东方邱家水产股份拥有限公司”;遂文,公司得到地脊东方节人民内阁鲁政股字[1996]63号《地脊东方节股份拥有限公司同意证明》。

  为优募化事情构造、产业构造和股权构造,2000年6月6日公司临时股东方父亲会经度过决定:采取派生分立的方法将公司分立为地脊东方好当家大陆展开股份拥有限公司(存放续公司、即兴本发行人)和荣成邱家水产拥有限公司(新设公司)。分立后,本公司拥拥有及担负与水产品养殖和食品加以工拥关于的资产、事情及与该等资产和事情拥关于的拉亏空。2000年7月14日,地脊东方节经济体制鼎革委员会鲁体改函字[2000]第6号文赞同公司终止分立并更名,遂文公司得到地脊东方节人民内阁鲁政股分字[2000]1号《地脊东方节股份拥有限公司同意证明》。2000年9月8日,公司在地脊东方节工商行政办局操持终了工商变卦吊销顺手续,报户口本钱12,000万元,名称变卦为地脊东方好当家大陆展开股份拥有限公司。

  叁、股权变募化情景

  本公司己2000年分立后到本次发行日,不突发任何股权变卦事情,亦不突发任何严重资产重组行为。

  经中国证监会证监发行字[2004]26号文把关,发行人于2004年3月19日以100%向二级市场投资者官价配特价而沽的发行方法成地发行了人民币普畅通股6,000万股,每股面值1.00元,每股发行价7.00元。此次发行成后,本公司的尽股本为18,000万股,报户口本钱为18,000万元。

  本次发行前后公司的股本构造:

  ?

  ?发行前发行后

  股份名称?数(万股)?比例(%)?数(万股)?比例(%)

  尚不流动畅通股份

  境内法人股?9,988.90?83.24?9,988.90?55.50

  外面部员工股?2,011.10?16.76?2,011.10?11.17

  根据国度拥关于规则,本公司2,011.10万股外面部员工股将在本次地下发行叁年后上市流动畅通。

  四、发行人的首要经纪情景

  1、发行人的主营事情和首要产品

  本公司首要从事牙鲆鱼、鲍鱼、海参、父亲菱鲆、海蜇等水产品的消费、销特价而沽和面类、肉类、蔬菜等冷冻结食品的加以工、销特价而沽事情。

  2、销特价而沽方法与渠道

  本公司的海水养殖产品首要经度过在国际的9个销特价而沽机构直接发行销特价而沽,各父亲城市销特价而沽机构担负各己区域的销特价而沽。发行人的冷冻结食品整顿个按定单消费,首要销特价而沽给日本地脊形食品株式会社等海外面父亲客户。

  3、所需首要原材料

  本公司养殖产品的首要原材料为苗种、饵料,公司设拥有育苗场,却以满意全片断消费苗种,条要片断需寻求外面购;牙鲆鱼饵料首要由本公司膨募化饲料厂消费,但需外面购片断鲜杂鱼,其他养殖种类的饵料为海带、藻粉等,也整顿个己己己消费。

  冷冻结食品所需原材料首要带拥有肉类、蔬菜、面粉等,市场供应充分。

  4、行业竞赛情景以及发行人内行业中的竞赛位置

  当前国际海水养殖行业竞赛较为凶烈,就中绝父亲微少半企业为散开经纪的小型集儿子体私营企业,消费规模较小,根本不具拥有同本公司竞赛的优势。本公司干为全国最父亲的海珍品养殖基地,具拥有竞赛中的规模、技术和营销等中心竞赛优势。

  5、发行人近叁年主营事情顶出产和盈利情景

  ?

  ?单位:人民币元

  项目?2003年?2002年?2001年

  主营事情顶出产?340,488,088.92?274,495,580.62?225,122,856.86

  主营事情盈利82,804,298.5580,695,092.9572,202,587.43

  营业盈利68,909,171.8264,103,422.0958,076,310.07

  盈利尽和69,017,373.6763,513,492.3858,208,467.84

  净盈利45,459,475.3541,799,667.8838,929,682.95

  6、发行人拥拥局部匪专利技术

  本公司经度过己行切磋,已把握以下匪专利技术:

  牙鲆鱼全人工控温控光周期育苗技术;父亲菱鲆全人工控温控光人工获卵育苗技术;揪纹盘鲍与日本虾夷盘鲍杂提交育苗技术;海参叁倍体人工育苗技术;牙鲆鱼淋巴囊肿病中草药备治水技术;噬菌蛭弧菌备病技术;生物疫苗备病技术;臭氧杀菌处理技术;牙鲆鱼、父亲菱鲆原虫(盾线毛虫、车轮虫、装置抚凹隐核虫)病中草药备治水技术等。

  7、发行人拥拥局部商标注

  本公司及下面儿分店拥拥有以下叁枚商标注:

  核定运用商品为第29类的“好当家”牌报户口商标注,商标注报户口号为第1399848号;

  核定运用商品为第29类的“荣东方”牌报户口商标注,商标注报户口号为第790886号;

  核定运用商品为第29类的“RRYS”牌报户口商标注,商标注报户口号为第899584号。

  8、发行人享拥局部税收优惠政策

  (1)增值税:公司水产品顶出产避免征增值税,水产品加以工使用6%的税比值,出口产产品2001年由税政机关先按17%的税比值征收,按13%的税比值退税实行先征前进,2002年后改为实行“避免顶退”的税收政策。

  (2)所得税:公司所得税税比值为33%。两个儿分店为中外面合资企业,所得税税比值为24%,就中荣地脊公司2000-2004年为享用“两避免叁折半”税收优惠时间,2000年和2001年避免税,2002、2003年使用12%的企业所得税税比值;荣东方公司在依照税法规则于1993-1997年享用“两避免叁折半”税收优惠后,历年出口产产品产值均到臻当年产品产值70%以上,近叁年均依法使用12%的企业所得税税比值。

  

  第五节?股票发行和股本构造

  壹、本次股票上市前地下发行股票的情景

  1、发行数:6,000万股

  2、发行标价:7.00元/股

  3、募集儿子资产尽和:42,000万元

  4、发行方法:100%向二级市场投资者配特价而沽

  5、发行费尽和及项目:本次发行费尽和为1,640万元,带拥有接销费、审计费、律师费、发行顺手续费、复核费等项目。

  6、每股发行费:0.27元

  二、本次股票上市前初次发行股票的接销情景

  本次地下发行的6,000万股社会帮群股的配号尽额为91,087,969个,中签比值为0.06587039%。就中,二级市场投资者认购59,541,102股,其他458,898股由主接销商包销。

  叁、本次上市前初次地下发行股票募集儿子资产的验资报告

  地脊东方汇道德会计师师事政所拥有限公司对本公司本次上市前初次地下发行股票募集儿子资产出产具了《验资报告》(2004)汇所验字第6-003号,摘如次:

  “我们接受付托,审验了贵公司截到2004年3月26日止新增报户口本钱实收情景。依照国度相干法度、法规的规则和协议、章程的要寻求出产资,供真实、合法、完整顿的验资材料,维养护资产的装置然、完整顿是所拥有股东方及贵公司的责。我们的责是对贵公司新增报户口本钱的实收情景发表发出产审验意见。我们的审验是根据《孤立审计实政公报第1号???验资》终止的。在审验经过中,我们结合贵公司的还愿情景,实施了反节等必要的审验以次。

  贵公司原报户口本钱为人民币120,000,000.00元,根据贵公司股东方父亲会决定和公司修改后章程的规则,贵公司央寻求添加以报户口本钱为人民币60,000,000.00元。经中国证券监督办委员会证监发行字[2004]26号文同意,贵公司于2004年3月19日向社会地下发行人民币普畅通股股票6,000.00万股,每股面值1元。经我们审验,截到2004年3月26日止,贵公司已收到社会帮群股股东方认完的新增报户口资己己己民币60,000,000.00元(人民币陆仟万元整顿),各股东方均以钱币出产资。

  同时我们剩意到,贵公司本次增资前的报户口本钱为人民币120,000,000.00元,曾经地脊东方烟台乾聚首计师师事政所拥有限公司终止了审验,并出产具了烟乾会验字(2000)26号验资报告。截到2004年3?月26日止,变卦后的累计报户口本钱实收金额为人民币180,000,000.00元。

  本验资报告供贵公司央寻求变卦吊销及据以向股东方签收回资证皓时运用,不该将其视为是对贵公司验资报告日后本钱保持、偿债才干和持续经纪才干等的保障。因运用不妥形成的结实,与实行本验资事情的报户口会计师师及会计师师事政所拥关于。”

  四、募股资产登帐情景

  1、登帐时间:2004年3月26日

  2、登帐金额:405,929.999.97万元(募集儿子资产扣摒除接销费和上网发行费后的余额)

  3、登帐帐号:1614028509201901382

  4、开户银行:中国工商银行荣成市顶行

  五、发行人上市前股权构造及各类股东方的持股情景

  1、本次股票上市前,本公司的股权构造

  股份名称数(万股)?比例(%)

  壹、匪上市流动畅通股

  境内法人股9,988.90?55.50

  外面部员工股2,011.10?11.17

  二、社会帮群股6,000.00?33.33

  股份尽和18,000?100

  2、前什名股东方持股情景

  股东方名称持股数(股)?持股比例(%)

  地脊东方邱家实业公司99,889,000?55.50

  南方证券?555,000?0.308

  装置然证券?458,898?0.255

  海富畅通稀选97,000?0.054

  唐会亭92,000?0.051

  张术森84,000?0.047

  岳寿涛84,000?0.047

  唐聚道德82,000?0.046

  道德盛固定健79,000?0.043

  张酷爱华77,200?0.042

  

  ?第六节?董事、监事、初级办人员及中心技术人员?

  本公司董事、监事、初级办人员、技术担负人及中心技术人员均为中华人民共和国国籍;彼此之间不存放在匹偶相干、叁代里边直系和偏旁系亲属相干。上述人员允诺言在其供职或工干时间,将信守国度拥关于法度、法规及公司规章制度关于其维养护本公司利更加的规则。

  壹、董事会

  李鹏程先生:中国国籍,32岁,本迷信历,曾在威海市地税局供职,曾任地脊东方好当家集儿子团弄尽经纪副顺手、副尽经纪、股份公司尽经纪,即兴任本公司董事长、荣健公司董事长、天同证券拥有限责公司监事。

  唐永新先生:中国国籍,34岁,本迷信历,曾任荣成市邱家渔业公司养鱼场场长、本公司水产切磋所所长,即兴任本公司董事、尽经纪。

  张术森先生:中国国籍,35岁,本迷信历,曾任荣盛包装材料拥有限公司副经纪、荣地脊食品拥有限公司副经纪、经纪,地脊东方邱家集儿子团弄副尽经纪、本公司副尽经纪,即兴任本公司董事、好当家集儿子团弄日政副尽裁剪。

  唐会亭先生:中国国籍,47岁,高中学历,曾任荣成市邱家渔业公司野味食品厂副厂长、饵料厂厂长、荣成荣东方食品拥有限公司经纪、本公司监事、副尽经纪,即兴任本公司副董事长。

  唐聚道德先生:中国国籍,42岁,父亲专学历,曾任荣成市邱家渔业公司塑料厂副厂长、育苗场场长、荣成加以荣食品拥有限公司经纪、地脊东方邱家集儿子团弄销特价而沽公司经纪、本公司监事,即兴任本公司董事、副尽经纪。

  冯永东方先生:中国国籍,38岁,本迷信历,历任本公司财政担负人、副尽经纪,即兴任本公司董事、财政尽监。

  管华诗先生:中国国籍,64岁,教养任命、落士生带师、中国工程院院士,曾任青岛大陆父亲学水产学院教养任命、副院长,是八届全国人父亲、九届全国人父亲代表,即兴任本公司孤立董事、青岛大陆父亲校长、地脊东方节政协副主席、地脊东方节迷信技术协会主席。

  岳颂东方先生:中国国籍,58岁,教养任命、落士生带师,历任中国社会迷信院成事切磋所副顺手切磋员、国政院展开切磋中心副切磋员,获国度级社会迷信特殊贡献者名称和特殊补养贴,即兴任本公司孤立董事、国政院展开切磋中心切磋员。

  侯建厂先生:中国国籍,44岁,本迷信历,历任荣成市财政局国拥有资产办处副主任,荣成市经济开辟投资公司副经纪,荣成市私拥有资产经纪拥有限公司党组书记、副尽经纪,即兴任本公司孤立董事、荣成志诚会计师师事政所主任会计师师。

  二、监事会

  岳寿涛先生:中国国籍,41岁,父亲专学历,曾任荣成市邱家渔业公司养貂场场长、荣成荣茂水产开辟拥有限公司副经纪、经纪,即兴任本公司监事长、好当家集儿子团弄食品销特价而沽拥有限公司副经纪。

  于文斗先生:中国国籍,50岁,高中学历,曾任荣成市邱家渔业公司塑料厂厂长、荣成宇洲水产食品拥有限公司经纪,即兴任本公司监事。

  梁传聚先生:中国国籍,41岁,父亲专学历。即兴任本公司鲍鱼养殖二场场长,为本公司员工代表监事。

  叁、其他初级办人员

  王顺强大先生:中国国籍,41岁,父亲专学历,曾任荣成荣地脊食品拥有限公司经纪、荣成荣东方食品拥有限公司经纪,即兴任本公司副尽经纪、荣成荣地脊食品拥有限公司董事长、荣成荣东方食品拥有限公司董事长。

  戚燕女男:中国国籍,37岁,本迷信历,曾任威海市证券办办公室科员、威海日报专刊部主任、威海日报社金融周刊责编纂,即兴任本公司董事会秘书。

  四、中心技术人员

  肖培华先生:中国国籍,58岁,本迷信历,逝业于地脊东方节水产校海水养殖专业,初级工程师,曾在国度级刊物《大陆迷信》上发表发出产《蜈蚣藻的突发》、节级刊物《大陆湖沼畅通牒》上发表发出产《海湾扇贝父亲水体高产育苗》、《羊栖菜人工育苗技术》等专业论著,其掌管的切磋项目“鲍鱼备病匹配饲料切磋”获淄落市科技提高二等奖品,“海湾扇贝父亲水体高产育苗养殖技术切磋”获荣成市科技提高二等奖品。即兴任本公司水产切磋所所长,为本公司技术担负人。

  谭福奕先生:中国国籍,28岁,本迷信历,逝业于湛江大陆父亲学海水养殖专业,工程师,曾在国度级刊物《中国水产》上发表发出产《牙鲆鱼肠道白浊病菌疫苗的运用切磋》、《牙鲆鱼气泡病备治水技术》、国度级刊物《中国微生物学畅通牒》上发表发出产《使用PSB处理海参粪便的切磋报告》等专业论著,曾掌管“纤毛虫疫苗治水疗纤毛虫的切磋”课题的切磋。即兴任本公司水产切磋所副所长,为本公司中心技术人员。

  本公司董事、监事及高管人员中,摒除董事长李鹏程先生担负荣健公司董事长、天同证券拥有限责公司监事,董事张术森先生担负好当家集儿子团弄日政副尽裁剪,监事长岳寿涛先生担负好当家集儿子团弄食品销特价而沽拥有限公司副经纪,副尽经纪王顺强大先生担负荣地脊公司、荣东方公司董事长外面,其人家员没拥有拥有在其他法人单位兼差情景。

  五、公司董事、监事、其他高管人员及中心技术人员持股数及比例

  1、团弄体持股情景

  姓名所供职政?持股数(股)?本次发行后的比例(%)

  李鹏程董事长?—-

  唐永新董事、尽经纪?67,800?0.038

  张术森董事?84,000?0.047

  唐会亭董事?92,000?0.051

  唐聚道德董事、副尽经纪?82,000?0.046

  冯永东方董事、财政尽监?70,000?0.039

  管华诗孤立董事?—-

  岳颂东方孤立董事?—-

  侯建厂孤立董事?—-

  岳寿涛监事长?84,000?0.047

  于文斗监事?18,000?0.010

  梁传聚员工代表监事?47,400?0.026

  王顺强大副尽经纪?60,000?0.033

  戚燕董事会秘书?—-

  肖培华技术担负人?—-

  谭福奕中心技术人员?—-

  2、老亲持股情景

  姓名?亲属相干?持股数(股)?本次发行后的比例(%)

  张酷爱华?唐会亭匹偶?77,200?0.043

  王秀英?唐聚道德匹偶?20,000?0.011

  邱翠仿?冯永东方匹偶?23,000?0.013

  张新华?岳寿涛匹偶?30,000?0.017

  梁秀?凤于文斗匹偶9,600?0.005

  发行前叁年,上述人员持股数不突发变募化,没拥有拥有质押或松冻结情景。

  本次发行成并在上海证券买进卖所上市后,上述人员所持股份将按国度拥关于规则在其供职时间予以锁定。

  

  第七节?同性竞赛与相干买进卖

  壹、同性竞赛

  本公司的控股股东方地脊东方邱家实业公司及其把持的法人与本公司之间不存放在同性竞赛。控股股东方已出产具了备止同性竞赛的允诺言函。发行人律师及主接销商均发表发出产了控股股东方及其把持法人与本公司不存放在同性竞赛的意见。

  二、发行人相干方

  根据中国证监会证监发[2001]41号文,本公司当前存放在的相干方及相干相干如次:

  1、公司当前存放在的法人相干方、相干相干如次:

  相干方名称报户口本钱法定代理人?相干相干

  地脊东方邱家实业公司?67,946.20万元唐传勤政?母亲公司

  天同证券拥有限责公司?204,826万元段虎?控股股东方参股公司

  好当家集儿子团弄拥有限公司75,000万元唐传勤政?相畅通控股股东方下面公司

  荣成源运水产拥有限公司?200万美元唐传勤政?相畅通控股股东方下面公司

  荣成加以荣食品拥有限公司?100万美元唐传勤政?相畅通控股股东方下面公司

  荣成荣盛包装材料拥有限公司50万美元唐传勤政?相畅通控股股东方下面公司

  荣成宇洲水产食品拥有限公司?200万美元唐传勤政?相畅通控股股东方下面公司

  荣成荣茂水产开辟拥有限公司50万美元唐传勤政?相畅通控股股东方下面公司

  荣成荣康食品拥有限公司?200万美元唐传勤政?相畅通控股股东方下面公司

  荣成运兴轮船拥有限公司?100万元唐传勤政?相畅通控股股东方下面公司

  荣成荣昌纸产品拥有限公司?200万美元唐传勤政?相畅通控股股东方下面公司

  荣成好当家食品销特价而沽拥有限公司50万元唐传勤政?相畅通控股股东方下面公司

  荣成邱家水产拥有限公司?19,363.90万元唐传勤政?相畅通控股股东方下面公司

  荣成东方保汽车检修拥有限公司?120万美元吴永久?控股股东方下面公司参股公司

  荣成荣地脊食品拥有限公司?200万美元王顺强大?儿分店

  荣成荣东方食品拥有限公司?200万美元王顺强大?儿分店

  荣成荣健食品拥有限公司80万美元李鹏程?儿分店

  2、公司当前存放在的天然人相干方、相干相干如次:

  本公司当前的天然人相干方首要拥有公司的董事、监事、初级办人员和中心技术人员,与天然人相干方之间的相干相干为休憩人事相干。

  叁、相干买进卖

  1、相干买进卖的详细情节及对公司财政情景和经纪效实的影响

  (1)向实业公司下面企业邱家水产拥有限公司购置电、汽(单位:元):

  项目2003年度2002年度2001年度

  电、汽?13,646,895.35?17,281,815.91?11,707,171.00

  占尽购货比例(%8.65?10.349.68

  (2)向实业公司下面公司荣成荣盛包装材料拥有限公司购置纸箱(单位:元):

  项目?2003年度2002年度2001年度

  纸箱?6,002,481.885,971,775.802,169,880.03

  占尽购货比例(%)3.803.581.80

  2、发行人律师、主接销商、会计师师和孤立董事均对相干买进卖发表发出产了意见,认为公司相干买进卖适宜拥关于规则,相干买进卖是公允的,没拥有拥有伤害本公司及其他股东方的利更加。

  

  第八节?财政会计师材料?

  本公司截止2003年12月31日的财政会计师材料已于2004年3月16日见报于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上见报的招股说皓书摘要以及刊载于上海证券买进卖所网站http://www.sse.com.cn的本公司招股说皓书全文及附录中终止了详细批露,尚不超越产拥有效限期。欲了松本公司经审计的财政报表及首要财政目的的详细情节,敬请投资者查阅上述报纸、网站或在公报的招股说皓书查阅地查阅。

  本公司付托地脊东方汇道德会计师师事政所拥有限公司审计了公司2001年12月31日、2002年12月31日、2003年12月31日的资产拉亏空表及侵犯资产拉亏空表,2001年度、2002年度、2003年度的盈利表、盈利分派表及侵犯盈利表、侵犯盈利分派表,2003年度的即兴金流动量表和侵犯即兴金流动量表。地脊东方汇道德会计师师事政所拥有限公司为此出产具了规范无管意见的(2004)汇所审字第6-007号《审计报告》,本片断援用的财政数据,匪经特佩说皓,均伸己经审计的会计师报表。

  壹、近日到叁年的信皓报表(见附表)

  二、信皓会计师报表脚注

  拥关于本公司会计师报表脚注的详细情节,请查阅前述地下说出的招股说皓书全文或招股说皓书摘要。

  叁、首要财政目的:

  1、根据地脊东方汇道德会计师师事政所拥有限公司所出产具的审计报告,本公司的财政目的剖析如次:

  财政目的?2003年12月31日?2002年12月31日2001年12月31日

  活触动比比值?0.83?1.261.38

  快触动比比值?0.28?0.680.68

  应收帐款周转比值(次)43.5639.76?11.65

  存放货周转比值(次)?3.49?3.092.61

  资产拉亏空比值(%)?46.7647.03?46.36

  每股净资产(元/股)1.91?1.781.64

  研发费占主营顶出产比例(%)1.41?1.371.46

  每股经纪活触动即兴金净流动量(元/股)0.52?0.60-

  2、本公司按《地下发行证券公司信息说出编报规则第9号-净资产进款比值和每股进款比值的计算及说出》计算的净资产进款比值和每股进款如次:时间?目的?主营事情盈利?营业盈利?净盈利?扣摒除什分日性损更加后的净盈利

  2003年度?净资产进款比值(%)?片面摊薄?36.06?30.01?19.80?19.77

  加以权平分?40.50?33.70?22.24?22.20

  ?每股进款(元)?片面摊薄0.690.570.380.38

  加以权平分0.690.570.380.38

  2002年度?净资产进款比值(%)?片面摊薄?37.68?29.93?19.52?19.71

  加以权平分?40.88?32.48?21.18?21.39

  ?每股进款(元)?片面摊薄0.670.530.350.35

  加以权平分0.670.530.350.35

  2001年度?净资产进款比值(%)?片面摊薄?36.75?29.56?19.81?19.96

  加以权平分?39.39?31.68?21.24?21.40

  ?每股进款(元)?片面摊薄0.600.480.320.33

  加以权平分0.600.480.320.33

  

  第九节?其他要紧事项?

  壹、己公司股票初次地下发行日到本上市公报之日,本公司严峻依照即兴行拥关于法度、法规的规则规范运转,本公司消费经纪情景正日,首要事情展开目的半途而废正日;

  二、己公司股票初次地下发行日到本上市公报之日,本公司所处行业和市场无严重变募化;

  叁、己公司股票初次地下发行日到本上市公报之日,本公司首要参加、产出产物供寻求及市场标价无严重变募化;

  四、己公司股票初次地下发行日到本上市公报之日,本公司没拥有拥有终止新的严重对外面投资,无严重资产(股权)收买进、出产特价而沽行为;

  五、己公司股票初次地下发行日到本上市公报之日,本公司寓所没拥有拥有突发变卦;

  六、己公司股票初次地下发行日到本上市公报之日,本公司无严重诉讼、仲裁剪案件;

  七、己公司股票初次地下发行日到本上市公报之日,本公司无严重会计师政策变募化;

  八、己公司股票初次地下发行日到本上市公报之日,本公司无会计师事政所变募化;

  九、己公司股票初次地下发行日到本上市公报之日,本公司没拥有拥有突发新的严重拉亏空,严重债项不突发变募化;

  什、经公司2003年度股东方父亲会审议经度过,本次股票地下发行完成前的滚存放不分派盈利由股票地下发行后的新老股东方共享,详细带拥有2003年度尚不分派的盈利及2004年1月1日到股票发行完竟日之间完成的盈利;

  什壹、根据《上海证券买进卖所股票上市规则》,公司第壹父亲股东方已向上海证券买进卖所允诺言,己觉行人股票上市之日宗12个月内,第壹父亲股东方不让其持拥局部发行人股份,也不由上市公司回购其持拥局部股份;

  什二、己公司股票初次地下发行日到本上市公报之日,没拥有拥有其他应说出而不说出之严重事项。

  

  第什节?董事会上市允诺言?

  本公司董事会允诺言将严峻信守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《股票发行与买进卖办暂行条例》、《地下发行股票公司信息说出实施细则》和《上海证券买进卖所股票上市规则》等国度法度、法规和中国证监会的拥关于规则,并己股票上市之日宗做到:

  壹、允诺言真实、正确、完整顿、公允和即时地颁布匹活期公报,说出所拥有对投资者拥有严重影响的信息,并接受中国证监会、证券买进卖所的监督办;

  二、允诺言本公司在知悉能对股票标价产生误带性影响的任何公共传臻媒介中出产即兴的音耗后,将即时赋予地下廓清;

  叁、本公司董事、监事、初级办人员和中心技术人员将详细收听取社会帮群的意见和批,不该用已得到的内幕音耗和其他不符理顺手眼直接或直接从事本公司股票的买进卖活触动;

  四、本公司没拥有拥有无记载的拉亏空。

  

  第什壹节?上市伸荐人及其意见?

  壹、上市伸荐人情景

  上市伸荐人:装置然证券拥有限责公司

  法定代理人:杨明丽

  住?所:深圳市八卦岭八卦叁路装置然父亲厦叁层

  联?系电?话:0755-82262888-3628

  传?真:0755-82434614

  联?系?人:崔岭、曾年生、莫家柱、李鹏、老华、闾志方

  二、上市伸荐人意见

  本公司上市伸荐人认为:本公司章程适宜《中华人民共和国公司法》等拥关于法度、法规和和中国证监会的规则。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与买进卖办暂行条例》、《上海证券买进卖所股票上市规则》等国度拥关于法度、法规的规则,本公司适宜上市环境。

  本公司上市伸荐人保障本公司的董事了松法度、法规、上海证券买进卖所上市规则及股票上市协议规则的董事的工干与责,并援助本公司健全了法人办构造、援助本公司创制了严峻的信息说出制度和守口如瓶制度。

  本公司上市伸荐人已对上市文件所载的材料终止了核实,确保上市文件真实、正确、完整顿,适宜规则要寻求。本公司上市伸荐人保障本公司的上市央寻求材料、上市公报书没拥有拥有虚假、严重误带性述容许严重缺漏,并保障对其担负包带责。

  本公司上市伸荐人情愿伸荐本公司股票在上海证券买进卖所上市买进卖,并保障不该用在上市经过中得到的内幕信息终止内幕买进卖,为己己己或人家谋取利更加。

  附:好当家近叁年信皓财政报表(见附表)

  2003年度

  项目

  ?侵犯?母亲公司

  主营事情顶出产?340,488,088.92?160,885,392.04

  减:主营事情本钱?244,180,788.4069,968,731.44

  主营事情税金及附加以13,503,001.9713,503,001.97

  主营事情盈利82,804,298.5577,413,658.63

  加以:其他事情盈利?149,736.54

  减:营业费?3,140,828.37?3,129,890.01

  办费?6,286,638.59?3,137,541.05

  财政费?4,617,396.31?5,881,333.13

  营业盈利68,909,171.8265,264,894.44

  加以:投资进款1,873,185.01

  营业外面顶出产?343,089.99?224,082.46

  减:营业外面顶出产?234,888.1412,916.69

  盈利尽和69,017,373.6767,349,245.22

  减:所得税22,078,137.6621,472,531.54

  微少半股东方损更加?1,479,760.66

  净盈利45,459,475.3545,876,713.68

  2002年度

  项目

  ?侵犯?母亲公司

  主营事情顶出产?274,495,580.62?149,387,033.60

  减:主营事情本钱?181,444,921.6962,153,887.93

  主营事情税金及附加以12,355,565.9812,355,565.98

  主营事情盈利80,695,092.9574,877,579.69

  加以:其他事情盈利?365,730.59?148,185.00

  减:营业费?3,704,022.20?3,669,556.46

  办费?6,261,945.26?4,030,564.00

  财政费?6,991,433.99?7,881,839.80

  营业盈利64,103,422.0959,443,804.43

  加以:投资进款2,022,449.36

  营业外面顶出产?272,557.27?193,001.09

  减:营业外面顶出产?862,486.9858,046.74

  盈利尽和63,513,492.3861,601,208.14

  减:所得税20,267,300.6419,736,076.03

  微少半股东方损更加?1,446,523.86

  净盈利41,799,667.8841,865,132.11

  ?2001年度

  项目

  ?侵犯?母亲公司

  主营事情顶出产?225,122,856.86?124,048,815.32

  减:主营事情本钱?142,406,743.9046,291,703.72

  主营事情税金及附加以10,513,525.5310,513,525.53

  主营事情盈利72,202,587.4367,243,586.07

  加以:其他事情盈利?649,047.3098,784.40

  减:营业费?3,214,253.44?3,177,188.87

  办费?2,880,592.41?2,229,152.68

  财政费?8,680,478.81?6,486,532.75

  营业盈利58,076,310.0755,449,496.17

  加以:投资进款1,726,259.64

  营业外面顶出产?482,666.09?392,332.59

  减:营业外面顶出产?350,508.32

  盈利尽和58,208,467.8457,568,088.40

  减:所得税18,184,241.0718,148,233.75

  微少半股东方损更加?1,094,543.82

  净盈利38,929,682.9539,419,854.65

  

  地脊东方好当家大陆展开股份拥有限公司

  二○○四年叁月二什九日?

  附表:好当家近叁年信皓财政报表

  ?2003年12月31日

  项目?侵犯?母亲公司

  钱币资产29,429,185.2816,136,723.51

  应收股利1,246,897.73

  应收帐款?7,108,888.83?591,923.05

  其他应收款?1,869,252.24?2,948,198.16

  预付帐款?128,911.0853,242.43

  应收补养助款?2,984,519.97

  存放货81,638,186.7273,087,132.19

  待摊费

  活触动资产算计?123,158,944.1294,064,117.07

  临时产权投资(侵犯价差)-2,096.0227,145,610.52

  临时投资算计-2,096.0227,145,610.52

  永恒资产原价?335,488,379.89?267,310,985.40

  减:累计折陈旧?78,644,657.8052,455,199.74

  永恒资产净值?256,843,722.09?214,855,785.66

  减:永恒资产减值预备1,369,760.85?1,369,760.85

  永恒资产净额?255,473,961.24?213,486,024.81

  在建工程83,438,612.4783,438,612.47

  永恒资产算计?338,912,573.71?296,924,637.28

  拥有形资产12,740,680.5512,740,680.55

  长收听候摊费?558,289.36?408,333.42

  拥有形资产及其他资产算计13,298,969.9113,149,013.97

  资产一共?475,368,391.72?431,283,378.84

  短期借款44,831,361.0040,000,000.00

  应付票据

  应付帐款25,686,656.43?9,501,874.19

  预收帐款?552,095.14?489,374.00

  应付工钱?9,628,625.22?3,994,633.64

  应付福利费?5,210,143.90?4,571,993.27

  应付股利?972,002.61

  应交税金?329,767.41?1,807,331.31

  其他应提交款?295,606.70?295,606.70

  其他应付款?8,969,612.0710,607,692.78

  预提费?2,650,847.06?283,445.68

  壹年内届期的临时拉亏空50,000,000.0050,000,000.00

  活触动拉亏空算计?149,126,717.54?121,551,951.57

  临时借款80,000,000.0080,000,000.00

  专项应付款?100,000.00?100,000.00

  临时拉亏空算计80,100,000.0080,100,000.00

  拉亏空算计?229,226,717.54?201,651,951.57

  微少半股东方权利16,515,461.47

  股本?120,000,000.00?120,000,000.00

  本钱公积?5,186,113.97?5,186,113.97

  载余公积38,021,533.8437,117,457.14

  不分派盈利66,418,564.9067,327,856.16

  股东方权利算计?229,626,212.71?229,631,427.27

  拉亏空和股东方权利一共?475,368,391.72?431,283,378.84

  ?2002年12月31日

  项目?侵犯?母亲公司

  钱币资产48,584,569.5723,620,303.64

  应收股利626,823.97

  应收帐款?8,523,409.62?1,061,105.94

  其他应收款?1,991,018.8711,165,209.44

  预付帐款

  应收补养助款?8,275,413.84

  存放货58,388,667.8452,538,928.75

  待摊费22,511.1022,511.10

  活触动资产算计?125,785,590.8489,034,882.84

  临时产权投资(侵犯价差)?20,942,499.27

  临时投资算计?20,942,499.27

  永恒资产原价?323,765,808.40?262,872,195.82

  减:累计折陈旧?67,113,495.3643,993,951.42

  永恒资产净值?256,652,313.04?218,878,244.40

  减:永恒资产减值预备1,369,760.85?1,369,760.85

  永恒资产净额?255,282,552.19?217,508,483.55

  在建工程62,453,497.6162,453,497.61

  永恒资产算计?317,736,049.80?279,961,981.16

  拥有形资产13,080,180.5613,080,180.56

  长收听候摊费?1,094,954.39?505,333.38

  拥有形资产及其他资产算计14,175,134.9513,585,513.94

  资产一共?457,696,775.59?403,524,877.21

  短期借款59,700,000.0042,000,000.00

  应付票据

  应付帐款15,451,894.57?2,241,877.82

  预收帐款?1,051,144.89?3,700.00

  应付工钱?5,925,666.73?3,512,217.72

  应付福利费?4738255.87?3,817,863.63

  应付股利?638,116.74

  应交税金?1,656,219.86?5,082,390.64

  其他应提交款?241,605.03?241,605.03

  其他应付款?6,003,322.25?2,095,242.23

  预提费?4,289,461.18?675,266.55

  壹年内届期的临时拉亏空

  活触动拉亏空算计99,695,687.1259,670,163.62

  临时借款?130,000,000.00?130,000,000.00

  专项应付款?100,000.00?100,000.00

  临时拉亏空算计?130,100,000.00?130,100,000.00

  拉亏空算计?229,795,687.12?189,770,163.62

  微少半股东方权利13,718,888.00

  股本?120,000,000.00?120,000,000.00

  本钱公积?5,186,113.97?5,186,113.97

  载余公积30,671,370.5230,235,950.09

  不分派盈利58324715.9858,332,649.53

  股东方权利算计?214,182,200.47?213,754,713.59

  拉亏空和股东方权利一共?457,696,775.59?403,524,877.21

  ?2001年12月31日

  项目?侵犯?母亲公司

  钱币资产39,827,851.3310,783,561.06

  应收股利

  应收帐款?5,282,921.37?1,470,115.40

  其他应收款?1,774,130.9712,176,292.13

  预付帐款50,000.0050,000.00

  应收补养助款11,394,919.43

  存放货58,880,056.1550,967,595.56

  待摊费

  活触动资产算计?117,209,879.2575,447,564.15

  临时产权投资(侵犯价差)?19,546,873.88

  临时投资算计?19,546,873.88

  永恒资产原价?318,440,805.76?262,735,324.78

  减:累计折陈旧?57,298,123.6936,666,717.20

  永恒资产净值?261,142,682.07?226,068,607.58

  减:永恒资产减值预备1,369,760.85?1,369,760.85

  永恒资产净额?259,772,921.22?224,698,846.73

  在建工程32,221,011.6931,511,011.69

  永恒资产算计?291,993,932.91?256,209,858.42

  拥有形资产13,419,680.5613,419,680.56

  长收听候摊费?1,727,573.78?548,333.34

  拥有形资产及其他资产算计15,147,254.3413,968,013.90

  资产一共?424,351,066.50?365,172,310.35

  短期借款53,242,132.0028,000,000.00

  应付票据?1,888,000.00?1,488,000.00

  应付帐款12,390,077.18?2,301,636.81

  预收帐款71,117.6071,117.60

  应付工钱?859,843.72?698,719.28

  应付福利费?4,635,922.68?3,779,921.42

  应付股利?306,585.49

  应交税金?3,760,326.87?573,370.56

  其他应提交款?130,262.90?130,262.90

  其他应付款?4,541,596.68?1,901,699.95

  预提费?3,397,620.86?338,000.35

  壹年内届期的临时拉亏空

  活触动拉亏空算计85,223,485.9839,282,728.87

  临时借款?130,000,000.00?130,000,000.00

  专项应付款

  临时拉亏空算计?130,000,000.00?130,000,000.00

  拉亏空算计?215,223,485.98?169,282,728.87

  微少半股东方权利12,639,481.20

  股本?120,000,000.00?120,000,000.00

  本钱公积?5,186,113.97?5,186,113.97

  载余公积24,180,467.2323,956,180.27

  不分派盈利47121518.1246,747,287.24

  股东方权利算计?196,488,099.32?195,889,581.48

  拉亏空和股东方权利一共?424,351,066.50?365,172,310.35

  3、2003年信皓即兴金流动量表

  单位:元

  项目?侵犯?母亲公司

  经纪活触动产生的即兴金流动量:

  销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴金?339,086,278.96?161,840,248.93

  收到的税费返还20,021,701.70

  收到的其他与经纪活触动拥关于的即兴金?332,732.1317,921,222.50

  即兴金流动入小计?359,440,712.79?179,761,471.43

  购置商品、接受劳动政顶付的即兴金?220,611,084.7554,355,490.56

  顶付给员工以及为员工顶付的即兴金31,449,634.5619,489,496.11

  顶付的各项税费39,763,427.8538,969,441.82

  顶付的其他与经纪活触动拥关于的即兴金?4,939,701.07?5,382,083.61

  即兴金流动出产小计?296,763,848.23?118,196,512.10

  经纪活触动产生的即兴金流动量净额62,676,864.5661,564,959.33

  投资活触动产生的即兴金流动量:

  处理永恒资产、拥有形资产和其他临时资产所

  收回的即兴金净额?1,342,632.77?1,342,632.77

  收到的其他与投资活触动拥关于的即兴金?1,154,475.48

  即兴金流动入小计?2,497,108.25?1,342,632.77

  购建永恒资产、拥有形资产和其他临时资产所

  顶付的即兴金32,080,433.2323,987,577.98

  投资所顶付的即兴金?4,950,000.00

  即兴金流动出产小计32,080,433.2328,937,577.98

  投资活触动产生的即兴金流动量净额?-29,583,324.98?-27,594,945.21

  筹资活触动产生的即兴金流动量:

  吸取投资所收到的即兴金?1,652,794.70

  借款所收到的即兴金72,021,361.0055,000,000.00

  即兴金流动入小计73,674,155.7055,000,000.00

  发顶帐政所顶付的即兴金81,050,000.0057,000,000.00

  分派股利、盈利或偿付儿利所顶付的即兴金45,661,064.1639,453,594.25

  即兴金流动出产小计?126,711,064.1696,453,594.25

  筹资活触动产生的即兴金流动量净额?-53,036,908.46?-41,453,594.25

  汇比值变募化对即兴金的影响?787,984.59

  即兴金及即兴金等价物净添加以额?-19,155,384.29-7,483,580.13